在与袁绍作战的同时，刘璋和张鲁也又汉中也干了起来，自从张鲁占了汉中，二者之间摩擦不断，这次又一次爆发了大面积冲突。刘璋派遣张任攻打汉中，而张鲁则发动自己的教徒奋力抵抗。百姓们没有收到过刘焉、刘璋的优待，而张鲁的五斗米教的出现刚好帮助自己可以继续生活下去，汉中百姓当然帮助张鲁，最终，两派又不了了之。
而江东，孙策在讨伐袁术的过程中壮大了起来，歼灭的原本江东的诸位诸侯，统一了江东，手下能人辈出，现在正忙着剿灭山越、安抚百姓。
最闹腾的还是西凉，韩遂偷偷贿赂马腾手下意志不坚的将领，让他们充当自己的内应，但要想人不知除非己莫为，马腾知道后大发雷霆，两人彻底撕破脸皮，各带兵马划地而治，西凉一分为二，但马腾还是太单纯，相信了韩遂要赔罪的说辞，被韩遂杀死在宴会上，马超、马岱势单力孤，不能为父报仇，二人无奈，在马腾心腹的掩护下，逃出了西凉，流浪天下。
曹操这边，在战胜袁绍后，曹操并没有飘飘然（他想飘，结果被孙政劈头盖脸训了一顿），他知道，天下还没有真正统一，不说别的，益州、西凉、荆州、江东，这些地方都没有平定，自己现在要是自满，那绝对成不了大事，曹操拒绝了将领们大摆筵席庆功的要求，告诫他们不能被一时的胜利冲昏了头脑，目光要长远些，诸将也是明事理的人，便不再多言。
与此同时，大汉第一届科举也成功举行，可以说是圆满完成，好多寒门士子通过此次科举步入仕途，从此，举孝廉在曹操这里彻底成为过去式。
曹操想要在休整后一举平定乌丸，但遭到了孙政了阻拦，孙政的意思是：虽然乌丸平时收到袁绍厚待，但是现在袁绍带过去这么多兵马，俨然威胁到了乌丸的统治，两者必不可能勠力同心，我等只要防守好边关，静观其变，坐山观虎斗。之后，孙政有说了一大堆，什么兴建学院啊，什么义务教育啊，还有什么扫除文盲啊，说得曹操一愣一愣的，这些词他从来没有听过，当然起了兴趣，便让孙政细细向他说明，在孙政的解释下，曹操惊为天人，如此一来，不管什么人，都可以因材施教，如果成功，有才之人可谓比比皆是。曹操连忙上报献帝，向献帝陈述其中好处，献帝被说动了心，便同意了下来。
之后，孙政呢，闲了就在家继续教书育人，曹昂呢，孙政给他整了套《武经七书》，曹昂天天抱着这本书细细研读，曹丕呢，就给了他《管理学》等书，曹植就难办了，这小子，后人可说过，天下才共九斗，曹子建独占八斗，要不是孙政来自未来，真压不住他，《唐诗三百首》、、《宋词三百首》、《聊斋》等等一系列著作才让曹植认识到自己的不足，心甘情愿跟着孙政学习。
再说马超这边，自从逃出西凉，无依无靠，饱一顿饿一顿，他们漫无目的的前行，想要找到一方势力帮助他们剿灭韩遂，带沿路诸侯无一人敢接纳他们，他们就一直走，一直走，，马，卖了，吃的，没有了，两个人俨然成了乞丐一般，他们也不知如何，就来到许都。
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